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【上证聚焦】○氢能综合应用试点落地 首批试点奖励80亿元3月16日,工业和信息化部、财政部、国家发展改革委发布关于开展氢能综合应用试点工作的通知。到2030年,城市群氢能在多元领域实现规模化应用,终端用氢平均价格降至25元/千克以下,力争在部分优势地区降至15元/千克左右;全国燃料电池汽车保有量较2025年翻一番,力争达到10万辆。中央财政将采取“以奖代补”方式,对城市群给予奖励资金支持。通知确定第一批5个城市群开展试点,每个城市群试点期为4年。单个城市群试点期内奖励上限不超过16亿元。各城市群应优先选择具备条件的燃料电池汽车、绿色氨醇、氢基化工原料替代、氢冶金以及掺氢燃烧等应用场景开展试点,积极探索氢能创新应用场景,形成“1个燃料电池汽车通用场景+N个工业领域应用场景+X个创新应用场景”的氢能综合应用生态。研究机构认为,参考此前燃料电池汽车示范政策,地方配套资金大概率按1:1跟进,有望撬动160亿元资金定向支持氢能综合应用,为产业注入确定性增量。全国燃料电池汽车保有量翻倍增长,预计以中重型商用车为主要突破方向。另外,补贴支持范围从单一的燃料电池汽车,扩展至绿色氨醇、氢基化工原料替代、氢冶金、掺氢燃烧等多元场景,绿氢消纳市场空间实质性打开。随着5大城市群方案的落地执行,绿氢在交通、工业、能源等领域的渗透将进入加速通道,产业规模化发展的趋势或将确立。相关公司方面,
积极推进吉林辽源、黑龙江安达布局的两大氢基能源一体化项目,受益于绿氢产业发展。
积极发展燃料电池电堆、动力系统及系统核心零部件制造业务,并将现有压缩机技术、制冷技术以及换热技术延伸应用在液氢以及氢能装备领域。【上证精选】○国家统计局发布数据显示,1-2月份,社会消费品零售总额86079亿元,同比增长2.8%,比上年12月份加快1.9个百分点。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额74449亿元,增长2.7%;乡村消费品零售额11630亿元,增长3.2%。○3月16日,工业和信息化部召开干部大会。会议强调,适度超前布局建设5G、智算等新型信息基础设施,打造“5G+工业互联网”升级版。○3月16日,金融监管总局党委召开扩大会议,会议强调,稳妥化解重点领域风险。进一步发挥“保交房”白名单制度作用,加快建立与房地产发展新模式相适应的融资制度。○国家金融监督管理总局印发《理财公司监管评级暂行办法》。办法指出,理财公司监管评级结果分为1-6级和S级,数值越大反映机构风险越大,需要越高程度的监管关注。处于重组、被接管、实施市场退出等情况的理财公司,经国家金融监督管理总局及其派出机构认定后直接列为S级,不参加当年监管评级。○《关于调整上海市商业用房购房贷款最低首付款比例政策的通知》印发,对上海市商业用房购房贷款政策作出以下调整:自2026年3月16日起,上海市商业用房(含“商住两用房”)购房贷款最低首付款比例调整为不低于30%。○《深圳市住房公积金管理办法》印发,明确职工可在单位缴存比例的基础上,自愿申请提高个人缴存比例,以获取更高住房公积金贷款额度,增强自身住房消费能力。调整后的个人缴存比例,最高不超过12%。○3月16日,“全球大模型第一股”智谱宣布推出针对OpenClaw(“龙虾”)等智能体任务的基座模型GLM-5-Turbo,并同步上调GLM-5-Turbo的API价格,幅度为20%。在此之前,
最快于本周推出全新的企业级AI Agent应用。该应用由钉钉团队开发,旨在提供强大Agent能力,不仅能协助企业自动操作电脑、浏览器和云服务器,还内置了专门的安全功能以保障企业数据隐私。○
私人银行最新表示,如果油价不回落,标普500指数最近的抛售潮可能会加剧。如果油价在较长时间内保持在每桶90美元以上,可能会引发标普500指数10%-15%的回调。【产业情报】○美光科技即将公布财报 存储行业景气度持续向好全球存储大厂美光科技,将于3月19日公布财报,目前市场预期公司业绩在指引上沿附近,上周五美光股价大涨5%。另一存储大厂闪迪,上周五股价大涨近7%。国内方面,
近期公布的经营业绩数据显示,公司预计2026年1-2月实现营业收入40亿元至45亿元,同比增长340%至395%;归属于上市公司股东的净利润为15亿元至18亿元,同比扭亏为盈。研究机构认为,英伟达GTC大会即将举行,GTC上有望展出LPU芯片,LPU主要用于推理场景,与ASIC类似,预计存储采用SRAM降低延时,显著提升推理速度。LPU有望成为NV抢占推理市场的重要手段,密切关注存储新方案。另外,华为中国合作伙伴大会2026数据存储峰会将于3月20日在深圳国际会展中心举行。在本届峰会上,华为数据存储将围绕“AI语料准备一AI训练一AI推理”三大关键环节,发布创新的数据存储产品与解决方案。AI大模型技术超预期迭代升级,全球Token消耗量爆发式增长,由此带来海量的数据存储、处理和检索需求,存储行业迎来超级景气周期。一季度 DRAM、NAND合约价实际落地幅度大超预期、环比涨幅基本翻倍,行业大缺货趋势不变。相关公司方面,兆易创新专注于利基型存储市场,产品主要包括闪存芯片和DRAM产品,并已在消费电子、工业、汽车电子、通讯等多领域实现全品类产品覆盖。江波龙主营业务为半导体存储应用产品的研发、设计、封装测试、生产制造(SMT及组包环节)与销售。○天津电信集采再次流标 光纤价格涨幅超预期中国电信发布通知,至投标文件递交截止时间,天津分公司2026年室外光缆采购项目递交投标文件的投标人不足3家,招标失败。研究机构认为,此次招标G652D的限价接近70元/芯公里,较前次集团限价已经大幅提升,投标厂商依然不足3家,印证了光纤厂产能爆满。目前市场供不应求,预计接下来电信运营商G652D招标限价或提升至80-100元/芯公里,而运营商的集采价格几乎是全市场最低价格。短期来看,过去一个季度为运营商拿货淡季,开春以来运营商施工逐步增多,拿货逐步起量,将推动价格进一步上涨。今年新增光棒产能预计在2000-3000吨左右,对应光纤不超过1亿芯公里,且绝大部分要到年底才能出来,市场存在数千万芯公里的缺口。相关公司方面,亨通光电、中天科技光纤产能位居行业前列。【公告快递】○南网储能 (600995) 公司计划投资建设广东新丰抽水蓄能电站,该项目是国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》规划项目,位于广东省韶关市新丰县,规划装机120万千瓦。项目动态总投资额约73.79亿元。○精测电子控股子公司上海精测与上海宝冶集团有限公司签订《研发产业项目施工总承包合同》,合同金额为2.88亿元。本次合同的签署将加快上海精测“青浦区赵巷镇佳旭路东侧F2-05地块研发产业项目”的推进,有利于有效缓解现有产线资源紧张状况,加快订单交付节奏,更好满足客户批量供货需求,进一步巩固公司的核心竞争力。○智飞生物全资子公司智飞龙科马自主研发的改良型安卡拉痘苗病毒(MVA)猴痘减毒活疫苗,获得国家药品监督管理局药物临床试验批准通知书,同意本品在18周岁及以上人群中开展预防猴痘病毒引起的猴痘疾病的临床试验。截至本公告披露日,经查询国家药品监督管理局官网,国内暂无猴痘疫苗获批上市使用。○金房能源 (001210) 2025年营业收入为11.99亿元,同比增长11.81%;净利润为1.34亿元,同比增长176.06%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。【资金观潮】○机构席位净买入招商南油3月16日交易公开信息显示,机构席位净买入招商必博官方网站南油金额8685.53万元,占总成交的3.38%。西南证券表示,公司盈利能力持续改善,使用公积金弥补亏损后有望开启分红。经过10余年来的持续盈利,公司未分配利润为负的情况大为改善。公司拟使用母公司盈余公积319万元和资本公积15.71亿元,用于弥补截至2024年12月31日的累计亏损。若该方案实施完成,母公司未分配利润将变为0元,则可满足分红条件。○3月16日交易公开信息显示,机构席位净买入德明利、顺钠必博官方网站股份、川金诺、胜利精密等公司。【机构调研】○ 滨海能源协同控股股东共计已形成6.2 万吨前端、10.8 万吨石墨化产能、4 万吨成品线产能,其余新建产能按计划推进中。目前公司在手订单充足,新建产能将得到饱满利用。此外,公司在内蒙古乌兰察布规划投资建设20 万吨负极材料一体化项目,并配套投资建设 580MW 源网荷储绿电项目,其中风电450MW、光伏 130MW、配建电化学储能116MW/464MWh。未来公司将依托当地丰富的风光资源逐步培育零碳电池材料生态,为客户创造绿色价值。○藏格矿业表示,藏格锂业对盐田摊晒过程中排放的富余尾卤进行回收利用,在现有 1 万吨/年的产能基础上,正在推进 6000 吨/年扩能项目的立项申报。项目落地后总产能提升至 1.6 万吨,将进一步增强公司在行业线 年,察尔汗盐湖采矿权证的续期和品种拓展,奠定了资源综合利用的基础。藏格钾肥于2025 年9月 30 日取得察尔汗盐湖钾镁矿的《不动产权证书(采矿权)》与《采矿许可证》,在延续主矿种钾盐开采的基础上,新增矿盐、镁盐、锂矿、硼矿共伴生矿种的开采权。
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